중요한 세 가지 : 중동전쟁, 유가 120달러, 그리고 국채금리

📝 핵심적 본문 요약 중동전쟁 확대로 후티가 사우디 리야드와 얀부 아람코 시설을 공격했다. 사우디 우회 송유관 타격으로 호르무즈, 홍해, 송유관 세 경로가 동시에 불안해졌다. 브렌트유는 105달러이며 호르무즈 통과량은 정상의 일부만 유지된다. 미국 SPR과 IEA 비축유 소진으로 안전판이 약화됐다. 유가가 100달러에 오래 머물면 CPI와 국채금리를 거쳐 증시 밸류에이션을 압박한다. (#pokara61 #pokara61)

[📜📜📜원문보기📜📜📜](https://blog.naver.com/pokara61/224418039192) ✨(In)sight 중동 공급망 리스크가 유가와 국채금리를 동시에 자극하는 국면에서 광통신 업종은 AI 데이터센터 투자 확대라는 별도 동력을 가진다. 대한광통신은 미국 데이터센터 장기공급계약과 턴어라운드 재무개선 가설이 맞물려 주목받고, 성호전자와 RF머트리얼즈를 포함한 삼총사가 시장 관심을 독식한다. 다만 광섬유 가격 급등이 실적에 반영되는 시차와 수주 잔고의 현금화 속도를 확인해야 하며, 유가발 인플레이션 충격이 설비투자 지연으로 전이될 경우 기대감이 먼저 소멸할 위험도 배제할 수 없다.

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