[루멘텀 / CEO 마이클 헐스턴]

– "AI 광학 부품 물량이 2029년 초까지 완전히 완판되었으며 공급 부족의 끝이 보이지 않는다"라며 도쿄 블룸버그 인터뷰에서 충격적 쇼티지 선언

– "내년까지 수요의 70%를 충족하지 못할 것"이라며 도쿄 공장 12배 증설에 이어 최소 3.5억 달러 추가 투자 및 하이퍼스케일러의 CapEx 분담 합의 공개

– 구리선 한계로 광통신이 AI 클러스터의 최대 병목으로 부상한 가운데 중국산 트랜시버 제재 반사이익까지 겹치며 독점적 수혜 장기화 예고

**엔비디아 투자 받은 Lumentum, AI 서버용 광부품 생산능력 2029년 초까지 ‘완판’

2026년 10월 9일

기자: Takashi Mochizuki, Shery Ahn, Mari Kiyohara

Bloomberg AI 핵심 요약

Lumentum Holdings Inc.(루멘텀)의 광학 부품 생산능력이 더 빠른 AI 데이터센터 구축을 추진하는 기술기업들의 강력한 수요로 인해 2029년 초까지 사실상 전량 예약된 상태라고 회사 최고경영자(CEO)가 밝혔다.

마이클 헐스턴(Michael Hurlston) CEO는 금요일 도쿄에서 진행된 인터뷰에서, Lumentum이 일부 제품의 경우 내년까지 수요의 약 70%를 충족하지 못할 정도로 공급능력이 부족하다고 말했다.

또 다른 일부 제품의 경우에도 2028년까지 수요의 약 30%에 대응하지 못할 것이라고 밝혔다.

이는 불과 6개월 전보다도 공급 부족이 더욱 심화된 것이다.

헐스턴 CEO는 당시 Lumentum의 생산능력이 2028년까지 모두 소진될 것으로 예상된다고 밝혔지만, 현재는 그 시점이 더 연장돼 2029년 초까지 생산능력이 완전히 예약된 상황이라고 설명했다.

**https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029?taid=6ac85084329a7f00017775f6&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

엔비디아의 지원을 받는 루멘텀, 광학 부품 생산능력 2029년까지 완판 전망

루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings Inc.)의 **광학 부품 생산능력은 2029년 무렵까지 이미 완전히 판매된 상태다. **

이는 기술기업들이** 더욱 빠른 AI 데이터센터 구축을 추진하면서 관련 수요가 급증하고 있기 때문이다.**

루멘텀은 올해 초 경쟁사 코히런트(Coherent Corp.)와 함께 엔비디아(Nvidia Corp.)로부터 각각 20억 달러 규모의 투자를 유치했다.

양사는 고속 클라우드 컴퓨팅과 데이터 전송을 구현하는 데 필요한 첨단 인화인듐(InP) 부품을 공급한다.

루멘텀의 마이클 헐스턴(Michael Hurlston)은** 루멘텀과 같은 기업들이 신규 생산능력을 확보하는 데 3~5년이 필요하다고 설명했다.**

그러나 그는 하이퍼스케일 기업들이 자본적 지출(CAPEX)에 따른 위험의 일부를 부담하기로 합의했다고 강조했다.

"이들 하이퍼스케일 기업은 이러한 투자를 위해 자금을 투입할 의향이 있습니다."

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-09/nvidia-backed-lumentum-sees-opto-parts-capacity-sold-out-to-2029