[시장] Hana Guru Eye

[오이솔루션] (138080.KQ) | 매수 추천 | 현재가 미기재원 | 목표주가 미기재원

[핵심 투자포인트]

• 미국에 이어 국내에서도 2027년 중 주파수 경매 추진 가능성 상승
• 통신장비 업체 원재료 매입단가 상승으로 쇼티지 징조 이미 보이는 중
• 국내 주파수 경매 재개 시 역대 최고 수준의 영업이익률 경신 전망
• AI 네트워크 인프라 고도화에 따른 네트워크 반도체 수요 증대

[결론] 주파수 경매 재개와 함께 통신장비 업계의 원재료 공급 부족 심화로 오이솔루션의 수익성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. AI 데이터센터의 고속 연결 기술 수요 증대도 긍정적 요인으로 작용할 것입니다.

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[RFHIC] (218410.KQ) | 매수 추천 | 현재가 미기재원 | 목표주가 미기재원

[핵심 투자포인트]

• 수주 동향을 감안할 때 당분간 방산 부문 수출 호조 지속 전망
• 2027년 광통신에 이어 무선 부문에서 큰 수혜 볼 전망
• 공급 사이드를 감안할 때 호실적 전망
• Multiple 및 주가 상승 지속 가능성 높음

[결론] 방산 부문의 수출 호조가 지속되고 내년 광통신·무선 부문에서의 실적 개선이 예상되는 만큼, RFHIC의 주가 상승이 계속될 것으로 판단됩니다.

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[글로벌텍스프리] (204620.KQ) | 매수 추천 | 현재가 미기재원 | 목표주가 미기재원

[핵심 투자포인트]

• 국내 세금 환급 서비스(Tax Refund Service) 시장 점유율 1위
• 부가가치세 환급금의 약 30%를 매출액으로 인식
• 국내 입국 외국인수 최고치(All Time High) 경신 중으로 매출 확대 기반 강화

[결론] 외국인 입국 증가 추세가 지속되면서 세금 환급 서비스 매출이 확대되고 있습니다. 시장 1위 업체로서의 지배력과 외국인 수 증가는 글로벌텍스프리의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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