✅증권신고서제출: ㈜디티에스 (2026.09.11.제출) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000314

⭐️**㈜디티에스**

-영위사업: 특수 목적용 기계 제조업 -주요제품: 산업용 열교환기 -공모주식수: 2,228,917주(신주100%) -공모가밴드: 17,000원~18,500원 -공모금액: 379억~412억 -시가총액: 2,526억~2,749억 -주관사: 대신증권

▶️주요일정 수요예측: 10.01(목)~10.08(목) 일반공모(청약): 10.13(화)~10.14(수) 배정(납입): 10.16(금) 상장일: 미정

▶️최근실적(매출액/영업이익/순이익) 2023년 758억/133억/125억 2024년 1,116억/241억/153억 2025년 1,427억/251억/188억 2026.1H 791억/150억/122억

▶️특이사항 -모-자회사 중복상장 이슈(모회사인 ㈜다산네트웍스(코스닥 상장사)의 자회사 상장 추진)

▶️회사정보 -산업용 플랜트 열교환기 전문 엔지니어링·제조 기업 -공랭식 열교환기(AFC) 및 공랭식 복수기(ACC) 등의 핵심 기술을 바탕으로 정유·석유화학·발전 및 LNG 액화 플랜트 분야에 소요되는 핵심 기자재를 공급

-주요 제품 및 서비스 (1)공랭식 열교환기(AFC, Air-Cooled Heat Exchanger) -냉각수를 쓰지 않고 공기를 강제 순환시켜 정유/석유화학/LNG 공정의 고온 유체를 냉각하는 핵심 기자재(주력 매출원) -석유화학 및 정유 플랜트 공정에서 발생하는 고온의 석유화학 제품을 냉각하는 장치로 정제시설, 석유화학 플랜트, LNG 액화 시설 등에서 사용 (2)공랭식 복수기(ACC, Air-Cooled Vacuum Condenser) -발전소 및 플랜트에서 증기터빈을 통과한 배기 증기를 공기로 직접 응축하여 물로 환원시키는 건식 냉각 시스템 -발전소 및 대형 컴프레서의 증기 터빈에서 발생하는 진공 증기를 응축하는 설비로 주로 석탄 화력발전소, 소각로, 플랜트 등에서 사용

-매출관련(2025년 기준) (1)매출비중 -공랭식 열교환기(AFC): 93.52% -공랭식 복수기(ACC): 0.08% -기타: 6.41% (2)수출비중: 수출89.08%, 내수10.92% (3)수주잔고: 1,293억원(2026.06.30.기준) (4)판매경로 -EPC 계약 방식 90% 이상(대형 신증설 프로젝트) -엔드유저 직계약 10% 미만(유지보수/교체)

▶️주요주주(공모후) -㈜다산네트웍스32.03%,㈜스타콜라보12.20%: 합계44.24%

▶️공모자금 사용처 -시설자금109억원,운영자금120억원,기타136억원

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