🎯 20260602 (화) DAILY BRIEF LIVE

✅ 주요 일정

▷ 08:00 한국 5월 소비자물가지수: YoY 3.1%, MoM 0.5%

▷ 컴퓨텍스 2026 개최

▷ 한미 안보 분야 합의 협상 발족회의(핵잠 건조 등 논의)

▷ 23:00 미국 노동부 4월 JOLTS

▷ 마이크로스프트 연례 빌드 개발자 컨퍼런스

✅ 미국 주식 주요 뉴스

· 트럼프, '1주일내 '휴전연장·호르무즈 개방' 합의' https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202606020241&sicode=01

· 국제유가, 이란 협상중단 선언에 상승 https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0012192133

· 앤트로픽, 비공개 상장 신청 https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000513531

· 엔비디아, 대학에 판매할 로봇시스템에 중국 유니트리 선정 https://www.hankyung.com/article/202606011665i

· 2조 달러 블랙홀, 스페이스X 온다 https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003527339

✅ 국내증시 장전 소식

· 삼성전자, 글로벌 D램 1위 수성 https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000513481

· 젠슨 황, '베라 루빈 본격 양산', 삼전·닉스 콕 집어 탑재 선언 https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003648796

· 젠슨 황, 한국 '로보틱스 투자 검토' https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000513530

· K조선 수퍼 호황 https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003979665

· 오스코텍, 미 아지오스에 자가면역 신약 기술수출로 최대 1조원 규모 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002650936

🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/2 Bloomberg>

**1) 이란 협상 중단 선언 ** 이란 타스님 통신은 협상단이 미국과의 “중재국을 통한 협상 및 문서 교환”을 중단할 것이라고 보도. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장 겸 협상 책임자는 “이스라엘의 레바논 확전과 이란 항만 봉쇄는 미국이 휴전을 준수하지 않고 있다는 명백한 증거”라고 주장. CIBC 프라이빗웰스는 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브마저 위험에 처할 경우 석유 공급 부족 우려가 크게 재평가될 수 있다고 지적

2) 트럼프, “레바논 휴전 합의” 최근 레바논 충돌 격화로 미국·이란 협상이 흔들릴 수 있다는 우려가 커진 가운데 트럼프 대통령은 **“베이루트로 향하는 병력은 없을 것이며 이동 중인 병력도 이미 철수했다”고 언급. **그는 “헤즈볼라와 매우 좋은 통화를 했고 모든 공격을 중단하기로 합의했다”며 “이스라엘은 헤즈볼라를 공격하지 않고 헤즈볼라도 이스라엘을 공격하지 않을 것”이라고 주장

**3) 러 재정당국, “전쟁 지출 감당 불가능” ** 러시아 재정·통화당국 고위 관계자들이 푸틴 대통령에게 우크라이나 전쟁 비용이 감당하기 어려운 수준에 이르렀다고 경고하며 국방비 삭감을 요구한 것으로 전해졌음. 재무부와 중앙은행은 현 수준의 국방비 지출이 지속될 경우 재정적자가 위험한 수준까지 확대될 수 있다고 우려. 반면 국방부와 일부 크렘린궁 인사들은 푸틴 대통령의 전쟁 목표 달성을 위해 군사 지출을 줄여서는 안 된다는 입장

4) 헤지펀드 美 주식 순매수 확대 인공지능(AI) 투자 붐과 예상보다 양호한 기업 실적에 힘입어 미국 증시 랠리가 이어지면서 **헤지펀드들이 지난주 미국 주식을 6개월 만에 가장 빠른 속도로 순매수. **골드만삭스 프라임브로커리지 데스크에 따르면 헤지펀드들은 지난주 S&P500 지수가 역사적인 연속 상승 흐름을 이어가는 가운데 미국 주식을 대거 매입. 이번 포지션 변화는 5월 중순까지 나타났던 보다 방어적인 투자 기조에서 벗어난 것으로 평가

5) 앤트로픽, IPO 비공개 신청서 제출 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 위한 비공개 예비심사 서류를 제출. ‘클로드(Claude)’ 개발사 앤트로픽은 IPO를 위한 비공개 상장 신청서 초안을 제출했다며, “공모 주식 수와 공모 가격은 아직 결정되지 않았다”고 설명. 앤트로픽은 경쟁사 오픈AI보다 먼저 증시에 입성하기 위해 올가을 상장을 추진. 앤트로픽은 최근 650억달러 규모 투자 유치를 통해 기업가치 9650억 달러를 인정받았음 (자료: Bloomberg News)

2026년 6월 2일 (화)

<주요이슈점검>

• 뉴욕증시, 6/1(현지시간) 트럼프, 종전 협상 의지 지속 및 엔비디아 등 AI 관련주 강세 등에 상승, 사상 최고치 경신… 다우 +46.42(+0.09%) 51,078.88, 나스닥 +114.19(+0.42%) 27,086.81, S&P500 7,599.96(+0.26%), 필라델피아반도체 12,965.65(+1.06%)

• 국제유가($,배럴), 이란, 미국과의 대화 중단 선언 등에 폭등... WTI +4.80(+5.49%) 92.16, 브렌트유 +3.86(+4.24%) 94.98

• 국제금($,온스), 美-이란 종전 협상 중단설 등에 하락... Gold -86.7(-1.89%) 4,506.3

• 달러 index, 美-이란 종전 협상 중단설 등에 상승... +0.27(+0.27%) 99.18

• 역외환율(달러-원), -0.09(-0.01%) 1,513.41, 달러-원(오전2시 마감 기준) 1,512.9(+8.1원)

• 유럽증시, 영국(-0.68%), 독일(-0.40%), 프랑스(-0.45%)

• 트럼프 "이스라엘 레바논 공격 중단…빠른 속도로 이란과 협상중"

• 트럼프 "이란 협상중단 통보못받아…협상 끝나든 말든 상관안해"

• "헤즈볼라, 이스라엘과 전면 휴전 서명할 준비 됐다고 해"

• "이란, 미국과 종전 협상 중단…호르무즈 전면 봉쇄 검토"

• 이란 최고지도자 군사 고문 "이란軍 인내에도 한계 있어"

• 쿠웨이트, 나흘 만에 또 이란에 피격 확인

• 美 5월 ISM 제조업 PMI 54.0…5개월 연속 확장

• 알파벳 "AI 투자 위해 800억달러 증자…버크셔가 100억달러"

• 앤트로픽, 비공개로 IPO 신청…기업가치 1조달러 이상 노린다

• 젠슨 황, 휴머노이드 로봇 공개…파트너사는 中 스타트업

• 엔비디아, PC 출사표…젠슨 황 "AI 에이전트까지 구동하는 컴퓨터"

• "이란전쟁發 물가 충격, 우크라전 때보다 약할 듯"

• 美제재완화에 이란戰 어부지리…베네수 원유 5월 수출 61% 증가

• 유로존 5월 제조업 PMI 확정치 51.6…비용 압박 4년 만에 최대

• 유로존 4월 실업률 6.3%…시장 전망치 상회

• "독일 총리, 트럼프 달래려 유럽 정상들 소집"

• 마크롱, 손정의와 포옹…프랑스도 AI 경쟁 뛰어들어

• 中, 판다본드 발행 규모 사상 최대 전망

• 서울 낮 33도, 폭염 시작…제주·남해안 비

[기업/산업]

• 삼성전자, 1분기 세계 D램 점유율 1위 수성…SK하이닉스와 격차 벌려

• "삼전닉스 HBM 탑재한 베라루빈 양산 돌입"

• “韓·中 HBM 격차, 3년까지 좁혀졌다”

• 삼전 61만원·하이닉스 400만원 목표가 또 올렸다…SK증권 “반도체 업황 강세 장기화”

• "CPU는 지휘자, GPU는 오케스트라"..엔비디아-韓 협력 더 넓고·깊어진다

• 젠슨 황 "엔비디아, 한국 로보틱스에 투자하겠다"

• 현대차, 5개월 연속 글로벌 판매량 감소세…기아는 증가

• 1경원 AI 데이터센터 시장 잡아라 … 전력·냉각업체도 가세

• “AI 성장세에 올라타자”… K-배터리 3사, 전기차 대신 ESS 시장에 집중

• KDB생명 예비입찰에 삼생·교보 ·태광 등 대거 참여…매각 가능성 커지나

• 젠슨 황, 韓서 '2차 깐부회동'…두산 홈경기 시구도 나선다

• BYD 韓 판매량, 도요타·혼다 추월

• 풍산, 방산 매각 카드 다시 만지작… 지난번엔 2조~3조 원해 결렬

• 신한, 은행 코인연합 가세…두나무·하나 동맹에 맞대응

• 대한항공, '긍정적' 전망 타고 수요예측 흥행…2년물 언더 두자리

• 롯데쇼핑, 회사채 수요예측서 '조단위' 주문…언더 금리 형성

• 두산에너빌·한전, 8천400억 사우디 열병합 프로젝트 따냈다

• 반도체 호황에…은행 기업예금 37조 급증

• 韓 게임사 다음 전장은 ‘로봇 두뇌’… 한화·포스코·현대로템과 맞손

• ‘80% 현지화’ 내건 한화, ‘40%’ 제시한 獨에 고배… 두터워진 유럽 안보 장벽

• 셀트리온 노조 출범…"투명한 보상과 존중 요구"

• DH 지분 늘리는 우버… 배민 매각 철회 가능성 거론

• LG 올레드TV 점유율 50% …14년째 세계 1위

• SKB 품은 SKT, 100% 완전자회사 전환… “합병 계획은 없어”

• 삼성, 세 번째 ‘라이프사이언스 펀드’ 조성…2000억원 규모

• 비용 급증에 불확실성 커져… 韓 떠나는 글로벌 해상풍력 기업들

• 성과급 갈등 카카오 노조 "10일 4시간 부분파업 강행"

• “목표액 2배로 모았다” 엑시나, 2000억 투자유치… 신규 FI 10곳 이상

• 드론시장 발 담근 네이버, 'OS 1위' 유비파이에 투자

• 팸텍, 로봇 전문기업 티아이에스 인수

• 국내 석화 구조조정 1호 롯데대산석화 공식 출범

• 이젠 'K뷰티'도 수출 효자…올해도 100억달러 넘어설 듯

• 美FDA 뚫은 일동제약 ‘조코바’…4년 만에 국내 허가 재도전, 시장성은 숙제

• 릴리에 기술수출… 한미약품 1.9조 '잭팟'

• 신약 사냥꾼 '뉴코'의 부상

• 오스코텍, 美아지오스에 9600억원 규모 기술수출

• HK이노엔, 반려견 아토피 신약 허가 신청

• 메모리값 폭등에 TV·스마트폰 원가 껑충

• PCB 만드는 정밀부품으로 세계시장 공략

• 여의도서 첫 임원회의…증권·운용 힘싣는 진옥동

• "큰놈만 오른다"…대형주 33% 뛸때 소형주 14% 하락

• 물류대란에 운임도'쑥'… 해운株 주가 반등하나

• 미래에셋, 글로벌ETF 운용자산 400조 시대

• KODEX 순자산 200조…ETF 최강자 경쟁 '후끈'

• 그룹주 ETF, LG 웃고 포스코 울었다

• "1억 넣고 수익률 0%여도…" 국민성장펀드 투자자 '당혹'

• 삼성전자, 사상 처음으로 시총 2천조 웃돌며 마감

• 반도체 독주에 밀린 은행株… 이제 PBR 대신 주주환원율 본다

• 거래소, 삼전·SK하이닉스·현대차·LG엔솔 개별주식 위클리옵션 29일 상장

[경제/증시/부동산]

• "韓 반도체 슈퍼사이클에 통화정책 운용 여력 충분"

• 5월 하루 수출 40억弗 돌파…“올해 1조弗도 가능”

• 코스피 시총 7000조 돌파…삼전도 2000조

• 코스피 8000시대... 투자에 필요한 모든 정보를! 인포스탁 모바일 주식신문

• 지갑 두툼해진 국민연금, 오피스 이어 임대주택 투자 '만지작'

• 10년 국채선물 반빅 이상 하락·30년물 8.3bp↑…익일 입찰 경계

• 4월 기업금융 시장서 커진 단기차입 의존…CP·단기채 증가

• "벼락거지 될라" 빚갚기도 미루고 '불장' 올라탔다…은행채 88% '쑥'

• 금감원, 홍콩 ELS 과징금 7000억원대로 감경..4일 임시 제재심

• 떨어진 아파트·빌라 묶었더니 5000가구… 분당 재건축 ‘결합 개발’ 바람

• 서울 집값에 밀린 30대… 경기 주택 3건 중 1건 샀다

• 원베일리 찍고 아크로리버파크까지…반포 '평당 2억 시대' 성큼

• 삼성맨 회삿돈으로 집 산다?…서민 울리는 '그들만의 주담대'

• 대형건설사 한강벨트 줄수주…목표치 달성 '청신호'

• 이달 3만가구 쏟아져…경기서만 1.3만가구

[정치/사회/국내 기타]

• 강훈식, 넉달만에 또 캐나다行 … 60조원 잠수함 수주 총력지원

• 서울숲 찾은 MB, 吳에 힘 싣기…鄭 "국힘, 불리하니 과거 불러내"

• 고소·고발 난무…서울시장 선거 분쟁만 13건

• 金총리 사임 후 전대 출마?…국무위원과 고별 만찬설

• 金과 국회의장, 秋와 박근혜…대구 '거물 대리전'

• 뜨거운 부산북갑…"河 강단 있데이" "韓으로 보수재건"

• 서울 8명·대전 5명 교육감 '깜깜이 출마' … 교육정책도 실종

• 고무줄 노란봉투법에 재심·불복 악순환 … 기업들 '대혼란'

• '현대차 사용자성 판정' 또 미뤘다

• 레미콘 운송노조 8일 휴업 예고… 삼성·SK 반도체 건설 현장도 비상

• 한화에어로, 로켓연료 세척 중 참변…같은 공장서만 3번째 폭발

[국제/해외]

• 종전안 오가는 와중 … 美·이란 또 무력 공방

• 워시가 띄운 물가 지표…근원 물가와 괴리 커졌다

• 美, AI칩 中 우회수출 차단…“해외 자회사도 규제”

• "트럼프, 여야 반발 직면한 '사법 피해자 기금' 철회할 듯"

• 더 인간답게…니트 입은 中 휴머노이드

• "中기업 정부 보조금, 경쟁국의 최대 8배"

시장 핵심 • S&P500 +0.26% • Nasdaq +0.42% • Dow +0.09% • 3대 지수 모두 장중·종가 사상 최고치 • 유가는 급등했지만 AI/테크 랠리가 이를 압도 • WTI +5.93% $92.54 • Brent +4.24% $94.98 • 이란이 미국과의 소통 중단·호르무즈 전면 폐쇄 가능성을 언급하며 유가 상승

오늘 시장은 유가 급등보다 AI/테크 랠리가 더 강했던 장. • 핵심은 Nvidia의 AI PC 칩 공개 → Dell·HP·Arm 동반 강세 → AI 인프라/하드웨어 확산 기대. • 반면 이란·호르무즈 리스크는 다시 커졌고, 유가도 급등했지만 시장은 아직 전면전 재확대보다는 협상 지속 가능성에 무게.

📈상승 요인 • Nvidia가 PC용 신규 프로세서 공개 • AI PC 기대감 확산 • Nvidia +6% 이상 / Dell +10% 이상 / HP +8% 이상 • Arm +15% / MU +6% • ISM 제조업 지수 54, 예상 53.2 상회

📉하락 / 부담 요인 • 이란 리스크 재부각 • 이란, 미국과 협상 중단 보도 • 호르무즈 폐쇄 가능성 언급 • 미국·이란 주말 충돌 지속 • 미군, 쿠웨이트 주둔 미군 겨냥 이란 탄도미사일 2발 요격 • 트럼프는 “협상 종료돼도 상관없다”고 발언 • 다만 이후 네타냐후와 통화 후 “이란과의 협상은 빠르게 계속 중”이라고도 언급 • 시장은 아직 전면전 재확대보다는 협상 지속 가능성에 무게

종목별 정리

Nvidia • +6% 이상 • PC용 신규 AI 프로세서 공개 • D.A. Davidson이 Top Pick 편입 • 목표가 $300 • “AI가 모든 신형 PC에서 구동될 것”이라는 젠슨 황 발언

Dell • +10% 이상 • Nvidia PC칩 수혜 • Goldman Sachs 목표가 $230 → $500 • Morgan Stanley도 Underweight → Equal Weight 상향 • AI 서버·메모리 공급 확보·가격 결정력 긍정적 평가

HP • +8% 이상 • Nvidia 신규 PC칩 적용 기대

Intel • -4% 이상 • PC칩 시장 기존 강자였지만 Nvidia 진입 우려 • Qualcomm, AMD도 장전 약세

Micron • 신고가 • AI 메모리 수요 기대 지속 • Evercore는 MU·NVDA·GOOGL이 올해 S&P500 EPS 상향의 40% 이상 기여했다고 평가

Google / Alphabet • AI EPS 상향 핵심 종목으로 언급 • AI 집중도 확대의 대표 수혜주

MGM Resorts • +16% • Barry Diller의 People Inc.가 주당 $48.30 현금 인수 제안 • 총 $18bn 규모

Taylor Morrison Home • +22% • Berkshire Hathaway가 $6.8bn 현금 인수 • Greg Abel 체제의 초기 대형 딜

Zscaler • +10% • Guggenheim이 Buy로 상향 • 목표가 $214 • 최근 급락을 매수 기회로 평가

Zoom • +9% 이상 • Anthropic IPO 비공개 신청 소식 • Zoom은 Anthropic 초기 투자자

Salesforce / ServiceNow / Datadog / Adobe / Workday • 소프트웨어 ETF IGV 강세 • IGV +4%, 연초 이후 플러스 전환 • AI가 SaaS를 죽인다는 우려가 완화

Robinhood • Barclays는 Trump Accounts 효과가 단기 실적에 크지 않다고 평가 • 목표가 $82 • 장기 고객 전환 가능성은 있으나 단기 P&L 기여는 제한적

Bitcoin / Bitcoin ETF • 비트코인 $70,000 근접 • Bitcoin ETF 10거래일 연속 순유출 • 사상 첫 10일 연속 유출 • 지정학 리스크로 암호화폐 약세

MGM / Veeva / Humana • MGM: 인수 제안으로 급등 • Veeva: 실적 발표 기대에 +9% • Humana: 연간 EPS 가이던스 최소 $9 재확인, +8%

섹터 • 정보기술 강세 • 에너지도 유가 상승으로 강세 • 에너지는 S&P500 11개 섹터 중 테크 외 유일한 상승 섹터 • Marathon Petroleum +4% • Exxon Mobil +2.8% • Chevron +1.9%

매크로 / 전략가 코멘트 • Evercore ISI는 AI 소수 종목 집중도가 매우 높다고 지적 • MU, NVDA, GOOGL이 S&P500 2026 EPS 상향의 40% 이상 기여 • AI 수요가 지수 상승을 이끌지만, 특정 테마·소수 종목 집중은 하락 시 리스크도 키울 수 있음 • BofA는 투자심리 과열을 경계 • Sell Side Indicator가 매도 신호에 근접 • “6월에는 매도” 관점 제시 • S&P500 목표 7,100으로 금요일 종가 대비 약 7% 하락 여지