美 이란 공습 우려에 증시 3대 지수 동반 하락
AI가 소식을 시간 흐름에 따라 쉽게 정리해드려요.
39건의 연관 소식
• 26.02.20
Nasdaq외 5개의 기사에선 이렇게 얘기했어요.
미국 증시 하락, 개별 종목 주가 변동 확대
미국의 이란 공습 가능성이 부각되며 2026년 2월 19일 미국 증시 3대 지수(Dow Jones, Nasdaq, S&P 500)가 모두 하락 마감했습니다. 이날 월마트는 실적 전망이 기대에 못 미쳐 주가가 하락했고, 도어대시와 의료 부동산 신탁은 긍정적 전망에 힘입어 상승세를 보였습니다. 에너지 관련 주식도 강세를 나타냈습니다.
S&P 500·산업재 강세, 달러 반등과 유가 영향
🎯 [S&P 500 횡보 속 산업재 주도, 달러 반등·VIX 20대·유가 급등이 변수] S&P 500 약세 전환으로 3거래일 상승 흐름 종료. 단기적으로는 연말 종가 부근에서 등락을 반복하며 주간 흐름이 ‘횡보’에 가까운 모습, 6개월 관점에서도 최근 약 4개월간 박스권 성격 부각. Nasdaq Composite도 유사하게 장기간 횡보 흐름이 관측되는 반면, Dow는 상대적으로 우상향 흐름이 이어져 지수 간 괴리 존재. 섹터 측면에서 산업재가 Dow뿐 아니라 S&P 500에서도 ‘기여도’가 큰 리더로 지목. 연초 이후 산업재 수익률은 상위권(에너지·소재 다음)이며, 에너지(시총 비중 약 3%)·소재(약 2%) 대비 산업재는 시총 비중이 약 10%로 더 커 지수 견인 효과 확대. 산업재 개별 종목 예시로 Lockheed Martin(+37%), Honeywell(+23%) 강세가 언급됐고 Cleveland-Cliffs(-22%)는 약세 사례로 제시. 농업 관련 종목에서는 Deere가 당일 약 12% 급등 사례가 언급되며, 농업 분야에서의 AI 적용 확대가 테마로 연결될 가능성도 거론. 거시 변수로 달러 인덱스(Dixie) 4거래일 연속 상승이 ‘페인 트레이드’로 관찰됨. 장기간 달러 약세 컨센서스 속에서 기술적 지지선 이탈 후 급반등이 나타나며, 추가 강세 시 해외주식(환산 및 이익), 원자재, 암호화폐에 부담 요인으로 작용 가능. 변동성 지표 VIX는 연중 우상향 흐름이 이어지고 20선 위에서 비교적 ‘높은 수준’이 유지돼, 지수 흐름 대비 잠재 리스크가 수면 아래 누적되는 신호로 해석 여지. 원유는 지정학 리스크(이란 관련 잠재적 충돌 우려 등) 영향으로 강세. CL=F 일중 약 +2.18% 상승 및 6개월 최고 수준 언급. 배럴당 70달러 상향 돌파 시 기술적·전술적 국면 변화 가능성이 제기됐으나, 이를 위해서는 추가로 더 강한 헤드라인 촉발이 필요하다는 관측.
🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
미-이 긴장 및 에너지·자산운용 이슈 집중
✅ **260219 미국 증시 Daily ** ⭐️ Indices
다우 -0.5%, 나스닥 -0.3%, S&P 500 -0.3%, 러셀 +0.2%
전일 미 증시는 미국-이란 긴장 고조 및 Blue Owl 사모신용펀드 환매 중단 이슈를 소화하면서 부진한 흐름을 시현. 월마트는 실적 상회에도 4Q 보수적 가이던스 제시하면서 하락했고, 존 디어가 실적 서프라이즈와 함께 +12% 급등세 시현. 미-이 긴장 고조 속에서 유가가 또 한 번 상승하면서 에너지 섹터 강세흐름 견인.
⭐️** Sectors**
전일 미-이 긴장 고조 속에서 지정학적 우려가 불거지면서 귀금속 및 에너지, 방산 관련주들이 강세흐름 시현. 존 디어가 실적 서프라이즈를 기록하면서 건설기계 섹터 강세를 이끌었으며, 옴니콤이 4q 실적발표 후 발행주식의 10%에 해당하는 대규모 자사주 매입 및 IPG와의 시너지 효과 목표치도 상향조정하면서 +15% 상승해 광고섹터 상승세 견인. 한편, 유가 상승이 비용압박으로 작용하는 항공주들이 가장 약세를 보였고, Carvana 실적 쇼크에 오토트럭딜러십 섹터도 약세. 블루아울의 환매중단 여파로 자산운용사들 급락세, 안전자산 선호에 따른 국채금리 하락 속에서도 금리민감 섹터는 약세흐름 시현.
⭐️** New Highs ** 전일은 에너지 섹터가 시장을 지배했음. 신고가 개수는 줄어든 가운데 에너지 섹터의 신고가 비중 47%로 과거 평균 대비 매우 높은 수준의 쏠림 시현. E&P, 미드스트림, 장비, 통합 등 에너지 섹터 밸류체인 전 영역에 걸친 동시 신고가 기록. 이에 따라 이외 섹터들은 방산주 상승에 따른 산업재 정도를 제외하면 거의 전멸 수준.
에너지 섹터에서는 CVX, SHEL, TTE, COP 등 글로벌 메이저 에너지 업체들이 모두 동시에 신고가를 경신했고, 산업재에서는 GE, LMT, RTX, NOC, LHX, HWM, AXON 등 방산주들이 좋은 흐름을 보여줬음. 최근 강했던 경기소비재는 전멸 수준, 테크 섹터에서도 LITE, LASR, MTSI 등 광학 관련주들만 살아남는 모습.
최근 신고가에 연속으로 나오는 종목들을 보면 에너지 섹터 뿐 아니라 Star Bulk, Fedex, ZTO 등 물류 관련주들도 강력한 흐름을 보이고 있는데, 이는 현재의 에너지 밸류체인 전반의 강세흐름이 단순히 이란과의 지정학적 리스크 확대뿐 아니라 경기 턴어라운드 및 인플레이션 베팅까지 연결될 수 있음을 의미.
신고가 리스트 달러 거래대금 Top 5는 DE, LITE, CVX, JNJ, GE. DE는 실적 서프라이즈에 대한 시장의 긍정적인 반응.
⭐️** News of the Day**
전일 가장 주요했던 뉴스는 블루아울의 펀드 환매 영구중단 사태. 전일 사모신용펀드 회사인 플루아울은 3개의 크레딧 펀드에서 14억 달러 규모의 대출 자산을 매각한다고 발표했는데, 특히 1개의 펀드에서 분기별 정기 환매를 영구 중단하면서 문제가 되었음. 블루아울은 기존에도 AI 기업들에 대한 노출도가 있던 회사로, 최근 CLO 등 AI SW 관련 부채가 크레딧 리스크로 번질 수 있다는 위기감이 고조되던 가운데 블루아울의 환매중단사태가 비슷한 우려를 불러 일으키면서 자산운용사 섹터 급락세 유발.
🌿 **Daily Comments ** 전일 미 증시는 또 한 번 여러 불확실성들을 소화하면서 변동성을 키우는 장세를 이어가는 모습. 최근 AI 관련주, 특히 SW 업종에서 불확실성이 계속해서 심화됨에 따라 테크 섹터가 완전히 소외되는 국면으로 진입하고 있으며, 이에 따라 시장의 관심은 AI를 만드는 기업들이 아니라, AI로 인한 경기 턴어라운드로 빠르게 이동하고 있음. 실제로 YTD로 가장 높은 성과를 보인 섹터는 에너지 섹터였으며, 이외에도 원자재, 물류, 화학 등 대표적인 경기순환 섹터들이 강세를 보이면서 이 같은 흐름을 뒷받침. 테크 섹터에 뚜렷한 돌파구가 보이지 않는 상황에서 이 같은 순환매 흐름은 당분간 이어질 것으로 보임.
미국-이란 긴장 속 3대 지수 하락 및 유가 상승
🎯 [미국의 이란 공격 가능성 부각 속 3대 지수 하락, 유가 상승] 미국의 이란 공격 가능성 여파로 위험회피 심리 확대, 3대 지수 동반 하락 마감. Dow 0.6% 하락, 이달 초 50,000선 첫 돌파 이후 상승 동력 약화 신호. Nasdaq 0.3% 하락, S&P 500 0.3% 하락 마감. 원유 2.5% 상승, Brent 2.3% 상승 등 에너지 가격 상방 압력 확대. 안전자산 선호로 금 0.2~0.3% 상승, 은 1% 상승. 개별 종목: Booking Holdings 실적 가이던스가 시장 기대 하회하며 6% 이상 하락. Walmart 2026년 보수적 가이던스 제시, 학자금 대출 연체 및 소비심리 약화가 2026년 매출에 부담 가능성으로 1.4% 하락. 대형 기술주 일부 강세: Amazon·Meta·AMD 약 1.6% 상승. 소비재/리테일: Wayfair 4분기 악천후에 따른 매출 영향 평가로 13% 가까이 급락, Macy's 3% 이상 하락, Best Buy 2% 이상 상승.
중동 지정학 리스크와 AI 투자 위축으로 증시 하락
★ 주식 아침 시황 (2/20)
【미국 증시 오늘의 요약】 이란 긴장·사모펀드 환매 중단…증시 하락 - 2026/02/19
2026년 2월 19일 미국 증시는 지정학적 긴장과 금융 시장 불안으로 하락세를 보였습니다. 이란과의 긴장이 고조되면서 미국은 핵 합의를 압박하며 중동 지역에 대규모 군사력을 배치해 월가의 불안을 키웠습니다. 특히 블루아우트 캐피탈이 개인 투자자 대상 사모펀드 환매 중단을 발표하며 펀드 업계 전반에 충격이 파급되어 매도세가 확산되었습니다. 이로 인해 S&P 500 지수가 크게 하락 마감했으며, 월마트는 4분기 예상치 초과 실적에도 불구하고 보수적인 연간 전망으로 주가가 하락했습니다. 반면 디어는 1분기 실적 호조와 이익 전망 상향으로 11.6% 급등하며 사상 최고가를 기록했습니다. 도널드 트럼프 대통령은 이란과의 협상 가능성을 강조하며 10일 내 합의 여부가 결정될 것이라고 밝혔고, 월가에서는 호르무즈 해협 폐쇄가 글로벌 시장에 큰 위협이 될 수 있다고 우려했습니다. 다만 외교적 해결 가능성으로 무력 충돌 시 변동성은 제한적일 것이라는 의견도 있었습니다. 투자자들은 2월 20일 발표 예정인 4분기 GDP 및 개인 소비 지출 지수, 대법원의 관세 판결, 3조 달러 규모 옵션 만기에 주목하고 있습니다.
애플·TSMC·메타 등 글로벌 주요 기업 2026 이슈
★ Global Daily - 2026년 2월 20일 리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
▶ Bottom Up [애플(AAPL.US)] 폴더블 제품 PI 필름 활용한 고경도 구현, 내구성 강화 루머 [TSMC(2330.TW)] 올해 CapEx 최대 560억달러 목표, 5개국 Fab 동시 착공 [메타(META.US)] 스마트워치 출시 계획 재개, 올해 출시 예정 [넷플릭스(NFLX.US)] 워너브라더스 입찰가를 높일 자금을 확보 [월마트(WMT.US)] 4분기 매출, EPS 컨센서스 소폭 상회. 보수적인 가이던스 제시 [몽클레어(MONC.MI] 스톤아일렌드 매출 고정환율 기준 16% 성장 [가던트 헬스(GH.US)] 4Q25 양호한 실적으로 기록. 올해 추가 성장세 전망 [마드리갈 파마(MDGL.US)] 양호한 매출에도 EPS 컨센 하회로 주가 급락 [콴타서비시스(PWR.US)] 4분기 매출과 이익 모두 컨센 상회 [타가리소스(TRGP.US)] 26년 배당금 25% 인상 발표 [에어버스(AIR.PA)] 26년 인도 목표량 870대 제시, P&W사와 법적 분쟁 [디어앤컴퍼니(DE.US)] 1QFY26 실적 발표 [인도] AI 패권 경쟁, 신흥국으로 확장. 인도 인프라 투자 가속 [중국] AI·로봇 기업들 'MZ 인재' 수석과학자로 영입
[ETF 포트폴리오]: 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 금속/광산 ETF(XME.US), 산업재 ETF(XLI.US), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349660
위 내용은 2026년 2월 20일 8시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
미래에셋증권 매크로/시황 김석환
미국 증시·사모펀드·국제유가 영향 동향 분석
(2/20) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑 사모 신용 위험과 지정학적 위험..미국 증시 하락
#Key Takeaways 미국 증시 주요 지수 하락: 다우 -0.54%, 나스닥 -0.31% 이란 공습 우려로 위험 회피 투자 심리 확산 블루아울 펀드 환매 중단..사모펀드 주가 하락
#Summary 2월 19(현지 시각)일 미국 증시 3대 지수는 일제히 하락. 다우존스 산업평균지수가 0.54% 하락한 49,395.16에 마감했고 S&P500 지수는 0.28% 하락한 6,861.89에 거래를 마침. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.31% 하락한 22,682.73에 마감. 중소형주 지수 러셀2000는 0.24% 소폭 상승. 트럼프 대통령이 이란에 열흘간의 협상 시한 뒤 군사 행동에 나설 수도 있음을 시사하는 발언을 했고 내부 매체를 통해 실제 전면전 가능성이 낮지 않다는 분석도 나와 지정학적 불안이 고조돼 주가 약세 요인으로 작용. 여기에 사모펀드 블루아울 캐피털이 펀드 한 개에 대한 투자자 환매를 중단한다고 밝혀 불투명한 사모 대출 시장에 대한 우려가 커졌을 뿐 아니라 연쇄 신용 경색에 대한 우려를 키움. 이 날 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 20만 6천건으로 한 주 전에 비해 2만 3천건 감소해 기대보다 큰 감소폭을 기록. 미국의 12월 무역 적자는 전달에 비해 32.6% 증가했고 연간 적자 규모는 1년 전에 비해 0.2% 감소. (다우 -0.54%, 나스닥 -0.31%, S&P500 -0.28%, 러셀2000 +0.24%)
#특징종목 사모펀드 블루 아울 캐피털(-5.93%)이 환매와 부채 상환 자금 마련을 위해 운용펀드 3개에서 총 14억 달러 자산을 매각. 사모대출 펀드 하나에 대해서는 환매를 영구 중단. 이는 그간 수면 아래에 있던 사모대출 건전성 우려에 다시 불을 지펴. 아레스 매니지먼트(-3.08%), 아폴로 글로벌 매니지먼트(-5.21%), 블랙스톤(-5.37%), KKR&CO(-1.89%) 등의 주요 사모펀드 주가 동반 하락. 최근 이들 사모펀드에 타격을 준건 AI 발달에 따른 소프트웨어와 데이터 분석 산업의 위기에 대한 우려 확산이었음. 사모펀드 주가와 함께 소프트웨어 기업 주가도 동반 약세. 한편 소프트웨어 기업들은 미스트랄 AI CEO가 기업 소프트웨어의 절반 이상이 AI로 대체될 수 있다고 언급한 부분도 약세 요인으로 반영함. 세일스포스(-1.33%), 인튜이트(-2.06%), 케이던스 디자인 시스템즈(-2.76%). 월마트(-1.38%)는 전분기 실적이 양호했음에도 연간 실적 가이던스가 시장 기대에 미치지 못한 가운데 약세. 월마트 CEO는 최근 연소득 10만 달러 이상의 고소득층 고객이 눈에 띄게 늘었으며 5만달러 이하 저소득층 고객들은 지갑을 닫고 있다며 소비의 양극화 현상을 보고. 한편 월마트의 지난해 연간 매출액은 7132억 달러로 최종 집계돼 7169억 달러를 기록한 아마존닷컴(+0.03%)에 근소한 차이로 뒤짐. 이로써 월마트는 13년간 지켰던 세계 최대 매출 기업 자리를 내줘. 옥시덴털 페트롤리엄(+9.38%)은 기대 이상의 전분기 실적에 강세. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+8.25%)도 인도에서의 AI 서버 제조 확대 계획과 더불어 기대 이상의 실적을 보고하며 강세. 델타 에어라인스(-5.16%)는 중동 지역 긴장감이 고조되며 국제유가가 상승하자 비용 부담을 반영해 하락.
#채권, 외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준 미국 채권 시장에서 국채 금리는 미국과 이란간 긴장감이 고조되며 안전자산 선호 심리가높아진 영향으로 하락. 다만 주간 고용 지표 호조 등을 재료로 낙폭은 제한. 달러화 가치는 추가 상승, 달러 인덱스(DXY)는 98에 근접해 최근 4주 사이 고점권에 진입. 상품 시장에서는 전일 4% 이상 급등한 국제유가가 이 날도 추가 상승. 트럼프 대통령이 이란에 대해 핵협상이 합의에 도달하지 않는다면 나쁜 일이 일어날 것이며 관련한 결정은 향후 열흘 안에 있을 것이라고 언급한 점이 군사적 충돌에 대한 우려를 높임. 국제유가는 WTI 기준 배럴당 66달러선까지 상승했으며 브렌트유는 배럴당 71달러선에 마감.
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2142670.pdf?attachmentId=2142670
미국증시 하락과 연준 금리 전망 변화 소식
★ DAOL Daily Morning Brief (2/20)
▶️ 미국증시: Dow (-0.54%), S&P500 (-0.28%), Nasdaq (-0.31%)
▶️ 미국국채: 2yr 3.464%(+0.4bp), 10yr 4.069%(-1.3bp)
▶️ FX: JPY 155.04(+0.1%), EUR 1.177(-0.1%), Dollar 97.87(+0.2%)
▶️ Commodity: WTI $66.73(+2.4%), Brent $71.89(+2.2%)
♣ 보고서 원문 및 링크: https://buly.kr/4xZ6feB
지정학 리스크·블루아울 환매중단 등 미 증시 약세 영향
#지정학적이슈부각 #사모펀드환매중단 #미증시하락
전일 미 증시는 다우 -0.54%, 나스닥 -0.31%, S&P500 -0.28%로 하락세로 마감했습니다.
미 증시는 지정학적 이슈 및 사모신용 투자사인 블루아울(-5.93%)의 분기별 환매 중단 소식에 하락했습니다. 블루아울은 그동안 AI 산업에 대규모로 베팅해왔으며, AI 데이터센터 건설에 적극적으로 투자해왔습니다. 일각에서는 블루아울의 환매 중단을 2008 금융위기 베어스턴스 파산과 유사한 모습이 아닌가하는 우려도 제기했습니다. 해당 이슈로 아폴로글로벌인베스트먼트(-6%), 블랙스톤(-6%) 등 타 사모펀드사들도 부진한 흐름을 보였습니다.
전반적으로 심심한 장세가 이어진 가운데, 옥시덴탈(+9.38%) 등 에너지 업종은 미-이란 이슈로 인한 지정학적 갈등 부각에 따른 국제 유가 상승 영향으로 상승했습니다. 록히드마틴(+2.75%) 등 방산 기업도 미-이란 및 유럽 국가들의 방위비 인상 소식 등으로 상승했습니다.
OpenAI가 최근 1,000억 달러 추가 자금 조달을 마무리하며 기업가치를 약 8,500억원 이상 수준까지 확대했습니다. 한편, 소프트웨어 업종은 오라클(-0.24%)의 자금줄인 블루아울의 환매 등의 영향으로 제한적인 움직임을 보였습니다.
월마트(-1.38%)가 예상치 대비 견조한 실적을 발표했으나, 향후 관세 불안정 등의 영향으로 가이던스를 보수적으로 제시하자 하락했습니다.
SOL ETF 상품전략 ▶️ https://t.me/soletf
지정학 불안 속 美 증시 혼조세와 산업별 차별화
**🇺🇸 02/19 미 증시 **
• 다우 -0.54% • 나스닥 -0.31% • S&P500 -0.28% • 러셀2000 +0.24% • 필라델피아 반도체 -0.50%
👉 지정학 불안 → 하락 👉 방산·산업재 강세, 금융·반도체 약세 (순환매장 지속)
나스닥·S&P 하락 속 자본재·에너지 반등
[키움 미국전략/주식 김승혁/조민주] 🌏US Daily (2/20) (2/19 종가기준)
주요 지수 수익률 S&P500 6,861.89 / -0.28% NASDAQ 종합 22,682.73 / -0.31% 다우산업 49,395.16 / -0.54% 러셀2000 2,665.09 / 0.24% 필라델피아 반도체 8,173.30 / -0.50%
섹터별 수익률 High 3: 자본재 (1.19%), 유틸리티 (1.14%), 에너지 (0.64%) Low 3: 호텔/레저 (-1.40%), 금융 (-1.05%), 하드웨어 (-1.04%)
세부 업종별 수익률 자본재 1.19% 유틸리티 1.14% 에너지 0.64% 통신 0.43% 가정용품 0.33% 상업 및 전문서비스 0.08% 엔터/미디어 -0.10% 자동차 및 부품 -0.15% 음식료 및 담배 -0.15% 제약 -0.17% 소재 -0.21% 반도체 및 장비 -0.22% 부동산 -0.29% 보험 -0.30% 유통 -0.35% 헬스케어 -0.47% 소프트웨어 -0.54% 은행 -0.73% 운송 -0.82% 내구소비재/의류 -0.82% 식료품 -0.99% 하드웨어 -1.04% 금융 -1.05%
종목별 수익률 High 3: OMC (15.36%), DE (11.58%), TPL (10.40%) Low 3: EPAM (-17.01%), POOL (-14.48%), CVNA (-7.95%)
주요 뉴스 ▶ Wall Street ends down as Nvidia slides and private equity stocks sink https://www.reuters.com/business/us-stock-futures-slip-focus-turns-ai-worries-walmart-earnings-2026-02-19/
▶ Trump warns Iran of 'bad things' if no deal made, appears to set deadline of 10-15 days https://www.reuters.com/world/middle-east/russia-warns-escalating-iran-tensions-amid-us-military-build-up-2026-02-19/
▶ BofA commits $25 billion to private credit deals, memo shows https://www.reuters.com/business/bofa-commits-25-billion-private-credit-deals-bloomberg-news-reports-2026-02-19/
▶ Gold flat as investors weigh US-Iran tensions, focus on inflation data https://www.reuters.com/world/india/gold-dips-dollar-firms-ahead-inflation-data-2026-02-19/
▶ Blue Owl shares slide again as latest capital-return plan unnerves some investors https://www.reuters.com/business/blue-owl-shares-slide-again-latest-capital-return-plan-unnerves-some-investors-2026-02-19/
▶ Newmont tops profit estimates, sets $1.4 billion outlay for former Newcrest assets https://www.reuters.com/business/newmont-beats-fourth-quarter-profit-estimates-2026-02-19/
▶ Johnson & Johnson explores $20 billion sale of orthopedics unit, source says https://www.reuters.com/legal/transactional/johnson-johnson-explores-20-billion-sale-an-orthopedics-unit-bloomberg-news-2026-02-19/
▶ With discovery of secret tunnel, Mexican authorities strike blow against black-market fuel trade https://www.reuters.com/business/energy/with-discovery-secret-tunnel-mexican-authorities-strike-blow-against-black-2026-02-19/
중동 긴장 확산 속 美 증시 IT, 금융 약세 지속
[신영증권 자산전략팀] 26.02.20 모닝 브리프
뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 미국의 이란 공습 우려 및 사모펀드 블루아울 캐피탈의 환매 중단 소식 속 투자심리 위축되며 금융/IT/경기소비재 중심 약세
WTI, 미군의 중동 내 대규모 공군력 집결 소식에 이란 공습 우려 확대되며 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,448.30원 호가
미 국채금리, 주간 신규 실업보험 청구건수 예상치 하회에도 불구하고 이란발 위험회피 심리 속 중장기 구간 중심 하락 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 1.6bp 축소된 60.5bp
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◆ 미국 증시 -DOW 49,395.16p (-0.54%) -NASDAQ 22,682.73p (-0.31%) -S&P500 6,861.89p (-0.28%) -Russell 2000 2,665.09p (+0.24%)
◆ 미국 주요 종목 Top Gainers 3 -DEERE & CO (+11.58%) -SOUTHERN (+4.40%) -LOCKHEED MARTIN (+2.57%)
Top Losers 3 -BOOKING HOLDINGS (-6.15%) -BLACKSTONE INC (-5.37%) -ACCENTURE PLC (-3.87%)
기타 주요 종목 -아마존 (+0.03%) -테슬라 (+0.09%) -코카콜라 (-0.73%) -NVIDIA (-0.04%) -Apple (-1.43%) -Ford (-0.51%) -Microsoft (-0.29%) -메타 플랫폼스 (+0.24%) -유니티 소프트웨어 (-0.32%) -ASML Holding (-0.67%) -AT&T (+0.00%) -로블록스 (+2.19%) -Airbnb (+1.24%) -디즈니 (-1.03%) -리얼티 인컴 (+0.66%) -화이자 (-1.86%) -머크 (+0.16%) -길리어드 (-1.06%) -IBM (-1.73%) -에스티로더 (+0.13%) -사이먼 프라퍼티 (+0.05%) -보스턴 프라퍼티 (+1.09%) -구글 c (-0.13%) -Star Bulk (+1.13%) -Waste Management (-0.27%)
◆ 디지털자산
◆ 외환시장 -달러인덱스 97.83 (+0.13%) -유로/달러 1.18 (-0.06%) -달러/엔 155.00 (+0.12%)
◆ 미국 국채시장 -2년물 3.465% (+0.2bp) -10년물 4.070% (-1.4bp) -30년물 4.701% (-0.6bp)
◆ 한국 국고채시장 -3년물 3.178% (+3.6bp) -10년물 3.588% (+1.7bp)
◆ 상품시장 -WTI (bbl) $66.43 (+1.90%) -금 (t oz) $4,997.40 (-0.24%) -구리 (lb) $5.80 (-1.10%)
신영증권 리서치센터 자산전략팀
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뉴욕증시, 이란·블루아울 영향 위험 회피에 하락
✅ 뉴욕증시, 이란·블루아울이 자극한 위험 회피…하락 마감
뉴욕증시, 이란·블루아울이 자극한 위험 회피…하락 마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 하락했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260220013000009?input=1195m
미국 증시 하락, 에너지·금 값 상승 영향
🎯 [미국 주식 하락 마감, 에너지 강세와 지정학 긴장으로 원유·금 상승] S&P 500 0.3% 하락, Nasdaq 0.3% 하락, Dow 약 0.5% 하락 마감. S&P 500 업종군 대부분 하락, 예외로 utilities·industrials·energy만 상승. financials·information technology·consumer discretionary 업종이 지수 하락을 주도. energy 0.6% 상승, 중동 지역 군사적 긴장 고조 관측이 위험자산 심리 압박 요인으로 작용. 원유 가격 상승과 금 가격 상승이 동반되며, 지정학 리스크 프리미엄이 거래에 반영.
美·이란 긴장과 사모신용 충격에 증시 하락세
🇺🇸 美증시 Summary
[미국과 이란 간 긴장이 고조와 사모신용 시장 손실 우려로 증시는 하락 마감했습니다]
국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 이란과의 외교적 해결 시한이 얼마 남지 않았다고 언급했고, 트럼프도 이란이 약 10일 이내 합의에 나서지 않으면 “좋지 않은 일이 일어날 것”이라고 경고했습니다. 이로 인해 미국 선물 시장은 약세로 돌아섰고 증시는 하락 출발했습니다. 장 초반 반등을 시도하기도 했지만 정오 무렵 다시 하락세로 돌아서며 다소 힘을 잃는 모습이었습니다
이란 관련해서 영국은 미국의 이란 공격을 위한 군사 기지 사용을 막았으며, 트럼프는 경고와 함께 이란과 좋은 대화를 하고 있다고도 언급했습니다. 보도에 따르면 이란은 미국의 제안은 거부하는 대신 핵 프로그램에 대한 '적당한 양보'를 제안했다고 합니다
특징주로는 기관들의 돈을 모아 기업에 대출해주는 사모신용 운용사 'Blue Owl Capital'이 유동성 확보를 위해 일부 펀드 자산 매각과 사모신용 펀드의 분기 환매를 중단했습니다. 이로 인해 BDC(중소기업에 돈을 빌려주고 이자를 받는 투자회사) 및 사모신용(Private Credit) 관련 종목들이 전반적으로 하락 압력을 받았습니다
업종별로 보면, 이란 관련 긴장 고조로 에너지 섹터가 강세를 보였고, 유틸리티 섹터도 방어주 성격으로 지난주에 이어 상승세를 이어갔습니다. 농기계 업체 디어와 인프라 서비스 기업 콴타의 상승으로 산업재 섹터도 양호한 흐름을 보였습니다. 반면 금융 섹터가 가장 약했는데 위에서 언급했듯이 사모신용 관련 종목들이 부진한 가운데 대형 은행들도 전반적으로 약세를 보인 결과입니다. 금융 서비스·거래소·브로커리지 관련 종목들도 전반적으로 하락했습니다
한국의 펜오션과 HMM의 상승세를 언급하며 글로벌 해운주들의 상승세가 나타나고 있다는 뉴스도 전해졌습니다. SonicShares Global Shipping ETF(BOAT) 는 장중 사상 최고치를 경신했습니다
▫️주요 종목 실적 발표를 통해 분위기를 좀 더 살펴보겠습니다.
디어(Deere)는 시장 예상치를 상회하는 실적으로 주가가 +11.58% 상승했습니다. 경영진은 “글로벌 대형 농업 시장은 여전히 어려움을 겪고 있지만, 건설 및 소형 농업 부문에서 수요 회복이 이어지고 있어 고무적이다"라고 밝혔습니다. 특히 건설 부문은 정부 인프라 투자와 데이터센터 프로젝트 수요에 힘입어 견조한 흐름을 보이고 있었습니다
데이터센터 관련 전력 인프라 수혜 기업인 콴타 서비스(Quanta Services)도 강한 실적을 내놓으며 +6.68% 상승했습니다. SaaS 업종 조정 속에서 압박을 받았던 협업 툴 기업 피그마(Figma) 역시 상승세(+6.9%)를 보였습니다
반면, 소프트웨어 및 IT 컨설팅 업체 이팸 시스템즈(EPAM)는 가이던스 실망으로 급락했고, 렌터카 업체 아비스 버짓 그룹(Avis)은 전기차 관련 대규모 손상차손 반영으로 큰 폭 하락했습니다. 중고차 플랫폼 카바나(Carvana)도 -7.95% 미끄러졌습니다
월마트(Walmart)는 상승세를 보이다 결국 하락 반전(-1.38%)했는데, 소비는 여전히 견조하고 AI 도입 효과가 나타나고 있다고 밝혔습니다. 참고로 아마존이 전 세계 매출에서 월마트를 제쳤습니다
▫️이날 발표된 경제지표는 엇갈린 모습을 보였습니다. 신규 실업수당청구건수는 지난주 22만7천 건에서 20만6천 건으로 감소했습니다. 반면, 연속 청구건수는 약 186만9천 건으로 시장 예상에 대체로 부합했습니다/ 무역적자는 약 560억 달러에서 700억 달러 수준으로 커졌습니다. 필라델피아 연은 제조업지수는 예상치를 상회했는데, 신규 주문은 여전히 강했지만 고용 지표는 소폭 마이너스로 돌아섰고, 가격 지표는 완화되며 지난해 1월 이후 최저 수준을 기록했습니다
주택 관련 지표는 부진했습니다. 잠정주택판매는 전월 대비 -0.8%, 전년 대비 -0.4% 감소하며 지표가 사상 최저 수준으로 하락했습니다. 보고서에 따르면 주택담보대출 자격이 없던 약 550만 가구가 현재 금리(약 6%) 수준에서는 대출이 가능해졌고, 이 중 약 10%가 올해 대출을 받을 가능성이 있다고 전했습니다. 공급이 충분히 늘어나지 않으면, 이 신규 수요가 다시 집값을 밀어 올려 주택 구매 여력을 악화시킬 수 있다는 점도 지적했습니다
또한 하원을 통과한 ‘21세기 주택법’이 언급됐으며, 상원에서도 유사 법안이 곧 논의될 것으로 예상됩니다. 주택 건설업체들은 해당 지표 발표 이후 소폭 하락하며 약세를 보였고, 디어(Deere) 역시 실적 발표에서 주택 관련 사업이 여전히 부진하다고 언급했습니다
🌐유럽증시도 대체로 하락했습니다. EU 소비자 신뢰지수는 여전히 약했고, 영국 산업 주문 지표도 부진한 상태를 이어갔습니다. 업종별로는 음식료와 에너지(석유·가스)가 상대적으로 강세였던 반면, 기초자원과 유틸리티는 약세를 보였습니다. 이탈리아는 정부가 에너지 생산·유통·공급업체에 대해 2% 세금 인상을 추진 후 유틸리티 업종이 타격을 받았습니다
NEXT👉 내일은 PCE(개인소비지출)와 GDP 발표가 예정되어 있습니다. 개인 소득과 S&P 글로벌 플래시 PMI, 신규 주택 판매, 미시간대 소비심리도 대기 중입니다
🌲캠프 레드클라우드
중동 긴장 속 뉴욕 증시 하락 및 주요 기업 주가 변동
2026년 2월 19일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉
뉴욕 증시는 주요 인플레이션 지표 발표를 앞둔 경계감과 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 하락 마감했습니다. 전일의 상승분을 상당 부분 반납하며 3대 지수 모두 약세를 보였습니다.
다우 존스: 49,394.05 (-267.50, -0.54%) 나스닥 종합: 22,682.74 (-70.91, -0.31%) S&P 500: 6,861.88 (-19.42, -0.28%)
뉴욕 증시는 장 초반부터 압박을 받으며 하락세로 기울었습니다. 특히 미국의 이란 공격 가능성에 대한 보도가 나오면서 유가가 급등했고, 이는 시장의 불확실성을 키웠습니다. 기술주와 성장주가 약세를 보인 반면, 에너지와 방산주를 포함한 일부 방어적 섹터는 상대적인 강세를 나타냈습니다.
📊 섹터별 동향:
강세 섹터: 유틸리티(+1.1%), 산업(+0.8%), 에너지(+0.6%) 섹터가 상승했습니다. 국제 유가가 배럴당 66.42달러로 2.2% 급등하면서 에너지주가 힘을 얻었고, 지정학적 위기 속에 방산주가 포함된 산업 섹터도 견조한 흐름을 보였습니다.
약세 섹터: 금융(-0.9%) 섹터가 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 사모펀드 운용사인 블루 아울 캐피탈의 환매 중단 오보 해프닝 속에 아폴로 글로벌 매니지먼트와 블랙스톤 등 자산운용사들의 주가가 하락했습니다. 정보기술(-0.5%) 섹터는 애플 등 대형 기술주의 약세로 저조한 성적을 거뒀으며, 소비재와 헬스케어 섹터도 동반 하락했습니다.
📌 특징주:
디어 앤 컴퍼니(DE): 예상치를 상회하는 실적 발표에 힘입어 11.58% 급등하며 산업 섹터의 상승을 주도했습니다.
옴니콤(OMC): 50억 달러 규모의 자사주 매입 승인과 시너지 목표 상향 조정 소식에 14.22% 폭등했습니다.
월마트(WMT): 실적 발표 후 보수적인 가이던스를 제시하며 1.38% 하락했습니다.
방산주: 헌팅턴 잉걸스(+4.25%)와 록히드 마틴(+2.58%)은 중동 긴장 고조에 따른 수혜 기대감으로 상승했습니다.
기술 및 성장주: 애플(-1.43%)을 비롯한 메가캡 종목들이 전반적으로 조정을 받았으며, 실적 전망이 불투명했던 이팸 시스템즈(-17.01%)는 급락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
주간 신규 실업수당 청구건수: 20만 6천 건으로 시장 예상치(22만 5천 건)를 밑돌며 노동 시장이 여전히 견고함을 시사했습니다.
2월 필라델피아 연준 제조업 지수: 16.3을 기록해 예상치(8.5)를 크게 웃돌며 제조업 경기의 확장세를 보여주었습니다.
12월 무역수지: 703억 달러 적자를 기록하며 예상보다 적자 폭이 확대되었습니다. 이는 4분기 GDP 성장률에 부정적인 요인으로 작용할 전망입니다.
1월 펜딩 주택 판매: 전월 대비 0.8% 감소하며 주택 시장의 둔화세를 나타냈습니다.
🔎 시장 분석:
현재 시장의 모든 시선은 내일 발표될 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수에 쏠려 있습니다. 연준이 가장 신뢰하는 물가 지표인 PCE가 예상보다 높게 나올 경우, 최근 매파적인 행보를 보이는 연준 위원들의 목소리에 힘이 실리며 금리 인하 기대감이 더욱 후퇴할 수 있습니다.
국채 금리는 혼조세를 보였습니다. 2년물 국채 금리는 1bp 상승한 3.47%, 10년물 국채 금리는 변동 없이 4.08%에서 마감되었습니다. 지정학적 리스크로 인해 안전자산인 달러는 강세를 보였으나, 금 선물 가격은 달러 강세와 인플레이션 우려 속에 0.2% 하락한 4,997.40달러를 기록했습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
지정학적 리스크 관리: 미국과 이란 간의 군사적 충돌 가능성이 실현될 경우 유가 급등과 함께 시장 변동성이 극대화될 수 있으므로 관련 뉴스에 주의가 필요합니다.
인플레이션 데이터 경계: 내일 발표될 PCE 지표가 시장의 예상치(0.3%)를 상회할 경우 증시에 추가적인 하방 압력이 가해질 수 있습니다.
실적 가이던스 확인: 월마트의 사례처럼 현재 실적보다는 향후 전망에 따라 주가 향방이 결정되는 양상이 뚜렷하므로 기업들의 가이던스 변화를 면밀히 살펴야 합니다.
🖌️ 서화백의그림놀이(@easobi)
중동 긴장에 주가 하락·금융 주목, 금·Bitcoin은 상승
🎯 [중동 긴장 고조로 주식 하락, WTI·금·Bitcoin 상승; 국채금리 보합] 중동 지역 공격 위험 부각 등 지정학 우려 확대로 위험자산 선호 약화, 유가 급등 흐름 연장; 인플레이션 리스크 인식으로 채권에는 상방 압력 제한. S&P 500 약 -0.3% 마감, 금융·정보기술 업종 부진; 유틸리티 업종 상대적 강세. Nasdaq Composite 약 -0.3%, Dow Jones Industrial Average 약 -0.5% 마감. VIX 20 부근, 미 10년물 국채금리 4.1% 하회, 정책 민감 2년물 금리 3.5% 수준. WTI 66.45달러/배럴로 상승; 금 가격도 상승. Bitcoin 2일 하락 후 반등, 66,000달러 상회 구간 거래. 개별 종목: Walmart 연간 이익 가이던스가 시장 예상 하회, 소비 불확실성에 ‘유연성 필요’ 언급으로 주가 주목. Live Nation 4분기 매출이 애널리스트 평균 추정 상회로 장후반 상승. Newmont 장후반 상승, 금·구리 등 금속 가격 상승 수혜로 이익 예상 상회; 시장은 자본배분(capital allocation) 기조 모니터링.
뉴욕증시 다우·나스닥 등 하락세 마감
🎯 뉴욕증시
· 다우(-0.54%)/나스닥(-0.31%)/S&P500(-0.28%)/필반(-0.50%)
**🔍 독립리서치 지엘리서치 **t.me/valjuman
러셀 2000 상승 속 美 증시·금융 긴장 이슈 전달
2026-02-19 목
기술, 금융, 소비재가 하락 주도하며 3대 지수 하락. 러셀 2000 상승
미국-이란 지정학적 긴장 고조, 불루아울 캐피털 발 비상장 대출 손실 가능성에 의한 금융 섹터 약세, 소프트웨어 업종 매도세 지속, 예상치를 상회했으나 가이던스가 기대에 미치지 못한 월마트 $WMT 실적 발표 등의 요인에 시장 약세로 마감.
유틸리티, 산업, 에너지, 커뮤니케이션 서비스 상승, 나머지 섹터 하락
미 국채 10년물 금리 하락, 달러 지수 상승
금, 은, 비트코인, 국제 유가 상승. 지정학적 위기 고조에 국제 유가 지난해 여름 이후 최고치
주간 신규 실업수당 청구 건수 20만 6,000건으로 예상치 22만 5,000건를 상회하며 견고한 노동 시장 시사
2월 필라델피아 연은 제조업 지수 16.3으로 시장 예상치 -8.5를 크게 상회하며 경기 회복 신호
미국이 최근 중동 지역에 공군, 해군 전력을 빠르게 증강하고 있는 가운데 이란이 호르무즈 해협에서 군사훈련을 실시한 데 이어 러시아와 오만해에서 합동 해상훈련을 진행하며 양측 군사적 긴장감 고조
트럼프 향후 10일 내 이란에 대한 군사 공격 여부 결정하겠다고 발언
인도에서 개최된 AI 정상회에서 번스타인 파일 공개 영향으로 의심되는 빌 게이츠의 기조연설 취소, 오픈AI 샘 올트먼과 앤스로픽 다리오 아모데이의 손잡기 거절 장면 등 매끄럽지 못한 장면 속출
블루 아울 캐피털 $OWL $1.4B 규모 대출자산 매각한 뒤 투자자 유동성 축소 방안 발표. 불투명한 비상장 대출 시장 손실 가능성에 금융 섹터 약세 ================= 약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598 ▼ 후원1 https://www.buymeacoffee.com/yakjangsu ▼ 후원2 https://www.paypal.com/donate/?business=57AYWUJQP4ZL2&no_recurring=0¤cy_code=USD
미국-이란 긴장에 증시 하락·유가 급등 변동 확대
🎯 [미국의 이란 공습 가능성 부각, 증시 하락·유가 급등, 소비주 변동 확대] 미국의 이란 공습 가능성 관련 리스크 평가 과정에서 미국 증시 3대 지수 동반 하락 마감. Dow 약 0.6% 하락; 이달 초 50,000선 첫 돌파 이후 상승 탄력 둔화 흐름. Nasdaq 약 0.3% 하락, S&P 500 약 0.3% 하락. 에너지 시장 반응으로 유가 상승; WTI 종가 기준 2.5% 이상 상승, Brent 2.3% 내외 상승. 금 0.2~0.3% 상승, 은 1% 내외 상승 등 안전자산 수요 신호 관측. Nasdaq 종목 전반 약세 흐름; Booking Holdings 실적 가이던스가 시장 기대치 하회하며 6% 이상 하락. Walmart 2026년 보수적 가이던스 제시 영향으로 1.4% 내외 하락; 학생대출 연체, 소비심리 약화가 2026년 매출에 부담 요인으로 언급. 대형 성장주 일부는 강세 유지; Amazon, Meta, AMD 등이 장 마감 무렵 1.6% 내외 상승 폭 상위. 리테일 종목 중 Wayfair 4분기 및 1분기 혹한 영향에 대한 평가 속 13% 내외 급락, Macy's 3% 이상 하락. Best Buy는 2% 이상 상승으로 상대적 강세.
S&P 500 약세 속 2년물 금리 3일 연속 상승
🎯 [S&P 500 종목 하락 우세 속 2년물 금리 3일 연속 상승] 거래일 기준 하락 종목 우세 흐름, 화면상 전반적 약세 분위기 확인. 섹터별로 유틸리티 1%대 상승, 산업재 약 0.8% 상승, 에너지 상승 등 방어·지정학 변수 반영 성격. 반면 금융 약 0.9% 하락, 기술·경기소비재도 약세로 지수 부담. 단기물 중심으로 2년물 금리 3거래일 연속 상승 흐름 지속, 다음 Fed 회의 전 인플레이션 및 지정학발 물가 압력 우려 재부각.
미국 증시 3대지수, 에너지·헬스케어 등 강세 지속
미장 3대지수 YTD 퍼포먼스 에너지, 유틸, 산업재, 필수소비재, 반도체 장비, 헬스케어 굿 소프트웨어 사망
나머지는 생각보다 별게 없는데...? 순환매 잘 돌고 있는듯
중동 긴장 속 미 증시 하락과 금·원유 상승, GDP 대기
🎯 [중동 긴장 속 미 증시 하락, 금·WTI 상승과 GDP·NVIDIA 대기 심리 부각] 2월 19일 뉴욕장 마감 무렵 S&P 500 약 0.3% 하락, Dow Jones 약 0.5% 하락, NASDAQ 약 0.3% 하락; NASDAQ 100도 장중 약 0.5% 내림. 지정학 리스크(중동) 재부각으로 안전자산 선호 강화, 금 가격 온스당 5,000달러 부근 언급, WTI 등 원유 선물도 동반 반응. Bitcoin 약 67,000달러 수준, 당일 약 800달러 상승 언급. S&P 500 구성 종목 중 하락 종목이 상승 종목 상회, 거래량은 크지 않다는 평가. 섹터별로 Utilities 강세, Industrials·Energy도 상승; Financials·Tech·Consumer Discretionary 약세. 무역지표 발표 이후 GDP 발표 대기 심리 확대, 4분기 성장률 예상치 2.7% 언급; 다음 Fed 회의까지 경제지표 민감도 지속. 다음 주 NVIDIA 실적 발표가 시장 이벤트로 거론.
2026년 2월 20일 미 증시 주요 지수 변동
2026년 2월 20일 미장 마감
⬇️ S&P 500 - 6,861.90 -0.28%
⬇️ DOW 30 - 49,395.16 -0.54%
⬇️ NASDAQ - 22,682.73 -0.31%
⬆️ Russell 2000 - 2,660.53 +0.07%
⬆️ CBOE Volatility (VIX) - 20.62 +5.10%
미국 증시 약세 속 유틸·에너지 강세 및 주요 기업 이슈
🎯 [미국 증시 하락, 10년물 4.07%·비트코인 상승 속 업종 순환] 미국 증시 장중 약세: Dow 332포인트 하락, S&P 500 32포인트 하락, Nasdaq 0.6% 하락. U.S. 10-year yield 4.07% 수준, Gold·Oil 강세, Bitcoin 1% 상승. 11개 섹터 중 Utilities·Energy 강세, Financials·Tech 약세. Dow 구성 종목 중 Verizon·Cisco 상승, 실적 이후 Sherwin-Williams·Goldman Sachs 하락. Deere 주가 장중 최대 14% 상승하며 사상 최고치 경신. 딜 뉴스: Johnson & Johnson, orthopedics unit 200억달러 매각 가능성 검토 보도. 금융: Bank of America, private credit 딜에 250억달러 투입 계획 언급. 장 마감 이후 주목 종목으로 Newmont Mining, Akamai 거론.
미국 증시 약세 및 이란 리스크, WTI·금 가격 동반 강세
🎯 [미 증시 약세, Iran 리스크로 WTI 급등…VIX 21 근접, 금도 강세] 월가 주가 하락: Dow 약 -365포인트, S&P 500 약 -0.5%, NASDAQ 100 약 -0.7% 수준 언급. 시장 심리, Iran 관련 지정학 리스크 및 중동 충돌 가능성에 민감 반응. WTI Crude Futures 약 +2.2%, WTI 약 66.65달러/배럴 수준 언급; 글로벌 에너지 공급 차질 우려가 위험회피 심리 자극. VIX 21 부근 상승, 10-year Treasury 수익률 4.1% 바로 아래, 2-year Treasury 수익률 약 3.5% 언급. 종목별: Apple 약 -1.5%, NVIDIA 약 -0.6%, Microsoft 약 -0.6% 하락 언급; Booking Holdings 실적 영향으로 약 -7.6% 언급. 반면 Deere 약 +12.6%, GE 약 +1.4% 강세 언급. 금 가격, 지정학 우려 속 1온스당 5,000달러 부근으로 상승 언급.
미국 증시 지정학 리스크와 유가 상승 영향
🎯 [지정학적 리스크로 미국 증시 하락, VIX 21 상회·WTI 66.53달러] 월가 오후 2시 40분 기준, 지정학적 리스크 고조로 위험선호 약화. S&P 500 약 -0.6%, Nasdaq composite 약 -0.7%, Dow Jones industrial average 약 -0.9% 하락. 변동성 지표 VIX 21 상회. 10-year Treasury 수익률 4.1% 바로 아래, 정책 민감한 two-year Treasury 수익률 3.5% 수준. 중동 공격 가능성 우려로 유가 상승. WTI 배럴당 66.53달러. 1월 pending home sales, 모기지 금리 하락과 가격 상승세 둔화에도 매수 심리 부진으로 사상 최저치 기록. Bitcoin 약 +0.6%로 66,000달러 상회. 개별 종목: Carvana, 예상보다 높은 비용으로 4분기 이익 압박 신호로 약 -9.5%. Walmart, 연간 이익 가이던스가 시장 평균 추정치 하회하며 약 -0.7%, 소비 환경 불확실성에 ‘유연성 필요’ 언급.
중동 긴장·유가 상승에 월마트·디어 등 주가 변동
🎯 [중동 긴장 고조로 미 증시 하락, 유가 급등·주택지표 부진] 지정학적 위험 고조로 위험선호 약화, 미국 주식 하락 흐름. S&P 500 약 0.4% 하락, NASDAQ 종합지수 약 0.4% 하락, Dow Jones Industrial Average 약 0.6% 하락. VIX 지수 21선 근접, 미국 국채 10년물 금리 4.1% 하회, 정책 민감 2년물 금리 3.5% 수준. 중동 지역 공격 위험 상승 인식 확산으로 유가 상승, WTI 배럴당 66.54달러 부근 거래. 1월 미국 잠정 주택판매(pending home sales) 사상 최저치로 하락; 모기지 금리 하락과 가격 상승 둔화에도 매수자 유인 약화. Bitcoin 2일 하락 이후 반등, 약 0.9% 상승해 66,885달러 부근 거래. 월마트 주가 연간 실적 가이던스가 시장 예상치 하회했음에도 장중 상승 전환. 디어 주가 연간 이익 전망 상향 조정으로 두 자릿수 급등; 농업 경기 반등 기대 반영. 클라르나 주가 IPO 후 6개월 미만 시점에 약 25% 급락; 2개 분기 연속 손실로 향후 수익성 설득력 약화. 웨이페어 실적 발표 이후 주가 약 13% 하락.
